Leistungen

Unseren Mandanten „Mehr Zeit für ihr Leben“ zu verschaffen, ist uns ein Bedürfnis.

Für anspruchsvolle Fragestellungen Besonderes leisten

Unsere passgenaue Beratung wendet sich an Privatpersonen, Familien, Stiftungen und Gesellschaften, die sich eine nachhaltige Entwicklung für ihr Vermögen wünschen. Gemeinsam beantworten wir die Frage, wie Sie die Vermögensziele erreichen, die Sie für sich und Ihre Familie verfolgen.

„Alle Themen auf den Tisch"

Vermögenscontrolling

Bei Stiftungen und Familienvermögen ist das Kapital oft auch auf unterschiedliche Vermögensverwalter und Banken verteilt.

Komplexe Vermögen

Inhaber mit Vermögensstrukturen verteilt auf mehrere Familienstämme, Holdings, Unternehmen und Stiftungen, unterschiedlichste Vermögensklassen, breit gestreut im Inland und Ausland, stehen oft vor besonderen Anforderungen.

Nachfolgeplanung

Auf Ihre geschaffenen Werte können Sie stolz sein.

Navigationscockpit

Sie möchten Ihren Lebensstandard, den Sie sich erarbeitet haben, jederzeit genießen?

Ruhestandsplanung

Unternehmer, Freiberufler, Selbstständige oder Privatiers müssen privat vorsorgen und Altersvorsorgekapital aufbauen, um ihren Ruhestand finanziell komfortabel genießen zu können.

Testamentvollstreckung

Tradition ist eine gute Sache, aber oft nicht das Einzige, was es zu bewahren und zielgerichtet weiterzugeben gilt.

Notfallkoffersicherung

Worin bestehen für Sie wichtige Werte, z.B. in finanzieller, moralischer und intellektueller Hinsicht?

Gesamtvermögenssicherung

Vermögen ist nicht nur eine Frage des Geldes. Werte, Traditionen und Freiräume sind genauso wichtig.

Vermögensstrategien

Die beste Strategie und den idealen Partner für die Gestaltung und Verwaltung Ihres Vermögens zu finden, bei dem Sie sich wohlfühlen und auch langfristig „gut aufgehoben“ sein können, ist oft eine große Herausforderung.

Stiftungen

Für eine ganz nachhaltige Konservierung und Sicherung von Vermögenswerten kann auch eine Stiftung wertvoll sein.

Finanzcoaching & Zweitmeinung

Mit Respekt vor Ihren geschaffenen Werten bieten wir Ihnen unsere langjährige Erfahrung, unsere Unabhängigkeit und unser Expertennetzwerk an, um Sie bei Erhalt und Ausbau Ihres Vermögens als Ihr persönlicher „Sparringspartner“ zu unterstützen.

Der Ablauf Ihrer Beratung

Wissen Sie Ihre Werte in guten Händen?

Gern beraten wir Sie und Ihre Familie, um für all Ihre Vermögensfragen vorausschauende Lösungen zu durchdenken, zu erarbeiten und zu manifestieren – gemeinsam finden wir Ihre ganz persönlichen Antworten.

Wobei wir Sie unterstützen können

Die folgenden Themen stellen einen Auszug aus unserem Leistungsspektrum dar, das wir zusammen mit unserem rechts- und steuerberatenden Expertennetzwerk gern für Sie übernehmen können.

Sie möchten Ihren Lebensstandard, den Sie sich erarbeitet haben, jederzeit genießen? Wir begleiten Sie zuverlässig und behalten Ihre Wünsche für die Zukunft im Blick. Und Sie mit Ihrem Advelio-Navigationscockpit 24/7 jederzeit überall – auch in Ihrer „Tasche“.

Vermögen ist nicht nur eine Frage des Geldes. Werte, Traditionen und Freiräume sind genauso wichtig. Nicht nur das momentane Vermögen zählt, sondern auch langfristige Sicherung und Wachstum.

Inhaber mit Vermögensstrukturen verteilt auf mehrere Familienstämme, Holdings, Unternehmen und Stiftungen, unterschiedlichste Vermögensklassen, breit gestreut im Inland und Ausland, stehen oft vor besonderen Anforderungen. Mit über 25 Jahren Erfahrung verstehen wir uns als Partner und Moderator an Ihrer Seite, Komplexität zu vereinfachen, bestmögliche Gestaltungen und gesamthafte Lösungen zu entwickeln – rund um die Frage „Wie gut können wir gemeinsame und divergierende Interessen, Ziele und Wünsche der verschiedenen Familienstämme im bestmöglichen Einklang in der Vermögensorganisation für alle Familienmitglieder abbilden?“

Die beste Strategie und den idealen Partner für die Gestaltung und Verwaltung Ihres Vermögens zu finden, bei dem Sie sich wohlfühlen und auch langfristig „gut aufgehoben“ sein können, ist oft eine große Herausforderung.

Wir betrachten stets Ihr Gesamtvermögen und leiten daraus die notwendigen Anforderungen an die einzelne Vermögensanlage ab. Auf der Basis der Ihnen wichtigen Zielsetzungen, Ihrer aktuellen Lebenssituation und einer detaillierten Vermögensanalyse gestalten wir die bestmögliche Vermögensstrategie für Sie – und haben dabei alle sich im Zusammenhang ergebenden Fragestellungen immer im Blick. Denn es gibt nur eine Strategie: die, die zu Ihnen, Ihrer Familie und Ihrem Unternehmen passt.

Die Wertpapierdienstleistungen Anlageberatung, Anlage- und Abschlussvermittlung sowie die Finanzportfolioverwaltung erbringen Jan Klemm und Sebastian Taubert als Vermögensverwalter und Senior Partner der DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH. Diese erlaubnispflichtigen Wertpapierdienstleistungen sind nicht Gegenstand der Advelio Vermögenstreuhand GmbH.

Bei Stiftungen und Familienvermögen ist das Kapital oft auch auf unterschiedliche Vermögensverwalter und Banken verteilt. Stellen Sie sich als Inhaber auch häufig die wichtigen Fragen „Wie hoch ist das Risiko meiner Vermögenswerte über alle Banken und Verwalter in Summe hinweg? Welche Verwaltungsstrategien ergänzen und welche doppeln sich?“ Wir konsolidieren und überwachen Ihr Vermögen, prüfen, ob das Zusammenspiel der Finanzexperten zu Ihren Risiko- und Anlagerichtlinien passt und stehen Ihnen im Hintergrund oder auch im gemeinsamen Gespräch mit Verwaltern und Banken zur Verfügung. Sie haben damit jederzeit bankenübergreifend alles im Detail im Blick. Sie vermeiden Risikoverdopplungen und verbessern durch zielgerichtete Hinweise und Impulse die Qualität Ihrer Vermögensanlage zum Schutz Ihres Gesamtvermögens – zu Ihrer Sicherheit.

 

Unternehmer, Freiberufler, Selbstständige oder Privatiers müssen privat vorsorgen und Altersvorsorgekapital aufbauen, um ihren Ruhestand finanziell komfortabel genießen zu können. Dabei werden auch häufig Antworten auf wichtige Fragen mit erarbeitet, wie „Was muss ich für die Ruhestandsabsicherung als Kapital noch entwickeln bzw. als private Rückstellung bilden? Wie viel Ertrag aus meinem Unternehmen, Erlöse aus Unternehmensveräußerungen oder meinen Immobilien sollte ich für die Versorgungssicherung für mich und meine Familie reservieren? Welche Entscheidungen für die Vermögensnachfolge, -weitergabe oder auch Stiftungslösungen in der Familie können schon getroffen werden oder sollte ich die Werte noch für meine eigene Versorgung behalten?“ Wir haben Ihr Vermögen stets im Blick, analysieren es im Ganzen oder in Teilen, leiten zielführende Entscheidungen ab und entwickeln Strategien für Ihren Vermögenserhalt und Vermögensaufbau. Gern unterstützen wir Sie bei Ihren Vermögensentscheidungen, damit Sie Ihren Ruhestand genießen können – finanziell unabhängig und so, wie Sie es sich wünschen.

 

Worin bestehen für Sie wichtige Werte, z.B. in finanzieller, moralischer und intellektueller Hinsicht? Wie effektiv sind Sie selbst, Ihre Familienangehörigen und Ihre Vermögenswerte in Risikofällen (z.B. bei einer Pflegebedürfigkeit, einer schweren Krankheit bis hin zum Tod) und auch langfristig abgesichert? Wie gut passen ggf. bestehende Regelungen (z.B. Vollmachten, Verfügungen, erbrechtliche Regelungen in Unternehmen und privat) zu dem, was Sie sich für die Absicherung Ihrer Familie, Ihrer Werte und sich selbst wünschen?

 

Auf Ihre geschaffenen Werte können Sie stolz sein. Auch auf Ihre Nachfolgeregelung? Welche Interessen haben Sie und welche Ihre Nachfolger? Wie gut ist alles aufeinander abgestimmt? Wie stabil ist dies schon im Rahmen der „Notfallkoffersicherung“ geregelt und hinterlegt?

 

Für eine ganz nachhaltige Konservierung und Sicherung von Vermögenswerten kann auch eine Stiftung wertvoll sein. Ist dieser Weg auch für Sie und Ihr Unternehmen interessant? Lassen Sie uns gemeinsam die Ihnen wichtigen Eckpunkte erarbeiten, besprechen und in einer Satzung festlegen.

Mit Respekt vor Ihren geschaffenen Werten bieten wir Ihnen unsere langjährige Erfahrung, unsere Unabhängigkeit und unser Expertennetzwerk an, um Sie bei Erhalt und Ausbau Ihres Vermögens als Ihr persönlicher „Sparringspartner“ zu unterstützen.

Tradition ist eine gute Sache, aber oft nicht das Einzige, was es zu bewahren und zielgerichtet weiterzugeben gilt. Einen Nachlass wohlbehütet und „gefühlt gerecht“ an mehrere Erben weiterzugeben, ist oft eine besondere Herausforderung. Wenn mehrere Personen erben, können leider oft auch Uneinigkeit und eine gewisse Überforderung der Erben im Umgang mit dem Nachlass eher die Regel als die Ausnahme sein. Gerade bei komplexen Vermögensverhältnissen, Erbengemeinschaften und dem Wunsch z.B. nach Zusammenhalt von Unternehmens- und Immobilienwerten oder auch dem Schutz minderjähriger Kinder können viele Fragen auftauchen. Erblasser suchen dabei oft die Lösung durch Einsetzung eines Testamentsvollstreckers, der den Nachlass ordnungsgemäß und im Sinne des Erblassers aufteilt oder auch langfristig bis zu einem vom Erblasser bestimmten Zeitpunkt verwaltet und dadurch eine behütete Weitergabe der Werte unterstützt. Aber wann und wie ist es sinnvoll, einen solchen „Verwalter“ einzuschalten, und was ist zu regeln?

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Ihr persönliches Vermögenscockpit

Sie wünschen sich ein 360°-Bild Ihres gesamten Vermögens – auf Knopfdruck und immer tagesaktuell? Ab jetzt steht Ihnen der Weg offen, in einem völlig neuen Erlebnis Ihr Vermögen kennenzulernen. Mit nur einem Login haben Sie einen automatischen Überblick über Ihre kompletten Finanzen, alle Konten und Depots, gleich von welcher Bank.

Immobilien, Versicherungen und andere Vermögenswerte, wie Ihren Oldtimer oder das Erbstück, fügen Sie ganz einfach hinzu – Sie haben zu jeder Zeit die Kontrolle über den Stand und die Entwicklung Ihres Vermögens. Ergreifen auch Sie die Chance zu Ihrem ganz persönlichen Vermögenscockpit.

10 Fragen für meine Absicherung