Werte schützen

Wie bei einem „Tangram“ gibt es auch für Vermögenswerte viele Gestaltungsmöglichkeiten. Gemeinsam wollen wir die Ihnen wichtigen Werte passgenau schützen und für die nächsten Generationen bewahren.

Die Advelio-Beratung

Es geht nicht um Ihr Geld – es geht darum, das Vermögen so zu gestalten, dass Sie Ihr Leben genießen können.

So einzigartig wie die Gestaltungsmöglichkeiten eines Tangrams, so einzigartig sind auch Ihre persönliche Lebenssituation, Ihre Vorstellungen, Ihre Ziele und Wünsche für die Zukunft. Unabhängig sowie mit langjähriger Erfahrung in der Beratung und Verwaltung von Familienvermögen und Stiftungen begleiten wir Sie gern. Welche Vorstellungen und Wünsche Sie auch haben, gemeinsam finden wir eine passgenaue Lösung für Sie und Ihre Familie. Wir freuen uns, für Sie tätig werden zu dürfen.

Die 4 Grundsäulen der Advelio-Beratung

Vermögensschutz

"Weil ich bekomme, was mir wichtig ist."

Vermögenswachstum

"Weil ich dadurch mehr Zeit für meine Hauptgeschäfte und meine Familie habe."

Nachfolgeregelung

"Weil sich Advelio auch um die Absicherung meiner Familie kümmert."

Stiftungen

"Weil ich dadurch Gutes tun kann - sicher über mein Leben hinaus."

Gern erarbeiten wir mit Ihnen Ihre persönliche Strategie und unterstützen Sie und Ihre Familie auf Ihrem ganz individuellen Weg, Ihre Werte zu schützen. 

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Erfahrungsbericht - Vermögensschutz

„Meine Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender einer börsennotierten AG möchte ich gern in den kommenden 5-10 Jahren verantwortungsbewusst übergeben, um mehr Zeit für meine Familie, die Gesundheit und das Leben zu gewinnen.

Dabei möchte ich mich bestmöglich abgesichert wissen und jederzeit sicher sein, dass mein Vermögen meiner Familie und mir ein sorgenfreies Leben ermöglicht. In ausführlichen Gesprächen haben sich Herr Klemm und Herr Taubert mit mir in meine ganz persönliche Familiensituation, meine mir wichtigen Meilensteine und Zielsetzungen hinein vertieft.

Gemeinsam konnten wir somit die bestmögliche Absicherung meiner Nachfolge erarbeiten. Damit haben wir eine sichere Strategie für meine Familie und mich geschaffen, die mir die beruhigende Sicherheit gibt, meine Freiheit genießen zu können – so, wie ich es will.“

Erfahrungsbericht - Vermögenswachstum

„Über die letzten Jahre habe ich mehrere Unternehmen in Deutschland gegründet, die sich seitdem dynamisch entwickelt haben. Es macht mir Spaß neue Ideen und Innovationen unternehmerisch „auszuprobieren“. So haben sich über die Jahre vielfältige Beteiligungen sowie Immobilienbesitz im Privat- und Betriebsvermögen angesammelt, in denen der Großteil meines Vermögens gebunden ist. Mir fehlte immer mehr die Zeit und auch die Möglichkeit, die Komplexität im Ganzen mit all ihren Wechselwirkungen zu durchdringen. Nach persönlichen Gesprächen und einer umfassenden Bestandsaufnahme durch Advelio wurde in einem Prozess zunächst mein persönliches Zielbild entwickelt und gemeinsam abgestimmt.

Während der systematischen Detail-Analyse kristallisierten sich die Handlungsfelder und Brennpunkte klar heraus, die es zu lösen galt. Oberste Priorität hatte der Schutz und Fortbestand der Gesellschaften sowie die Risiko-Abschirmung der Familie. Durch das kontinuierliche Kümmern im Hintergrund bis hin zur fortlaufenden Aktualisierung meines persönlichen Notfallordners entlastet mich Advelio, so dass ich mich voll und ganz auf mein eigenes Geschäft und mein Familienleben konzentrieren kann.“

Erfahrungsbericht - Nachfolgeregelung

„Nach dem Verkauf meines Unternehmens habe ich den Erlös in Süddeutschland in Grundstücke investiert, die durch die Ansiedlung großer Unternehmen eine deutliche Wertsteigerung erfahren haben. Schon länger mache ich mir nun Gedanken und wache nachts mit der Frage auf „Was muss ich tun, damit meine Familie bestmöglich abgesichert ist, wenn mir etwas passiert?“.

Auf Basis einer detaillierten Bestandsaufnahme und ausführlichen Gesprächen mit Advelio entwickelten wir eine ganz individuelle Strategie für mich und meine Familie. Durch die Begleitung bei der Errichtung einer Familiengesellschaft, meiner Absicherung durch Vollmachten und die Benennung eines Testamentsvollstreckers, wird meine Unternehmens- und Vermögensnachfolge über die nächsten Generationen gesichert.“

Erfahrungsbericht - Stiftungen

„Als mir Eltern davon berichteten, wie sie während der gesundheitlichen Behandlung ihres Kindes eine schwere Zeit als Familie, nur gemeinsam mit viel Kraft und positiver Stärke überstanden haben, weil sie vor allem auch eine große Hilfe von ehrenamtlichen Helfern und einem spendenfinanzierten Verein hatten, war ich emotional sehr berührt und zugleich tief beeindruckt. 

Mir wurde klar, wir wollen und müssen alles tun, um diesen Verein zu unterstützen, so dass diese Hilfe möglichst immer da sein kann – für alle Kinder und Familien, die heute, morgen und übermorgen von solch schweren Einschlägen betroffen sind. In vielen gemeinsamen Gesprächen wurden die wichtigen und dauerhaften Zielsetzungen ausführlich abgewogen, bis schließlich der Beschluss gefasst wurde, diese Hilfe dauerhaft zu manifestieren – eine Stiftung zu errichten. Nach der Präzisierung von Zielsetzung, möglichen handelnden Personen und den zu Beginn zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel, wurde der Prozess der Stiftungserrichtung inklusive der Abstimmung mit rechtlichen Beratern, mit dem Finanzamt und der Stiftungsaufsicht zielstrebig voran gebracht, schließlich die Stiftung ins Leben gerufen.

Heute hat sich die Stiftung etabliert und die betroffenen Familien können sich dauerhaft gerade auch in schwierigen Zeiten auf die so wichtige Hilfe verlassen. Oftmals konnten wir so bereits Stiftungen in den versch. Facetten von der Beratung, über die Errichtung und den Vermögensschutz begleiten.“