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Über uns

Niemand kann vorhersagen, was die Zukunft bringen wird – mit uns an Ihrer Seite werden Ihre Werte bestmöglich geschützt.

Spezialisten für Ihr Vermögen

Jan Klemm, CFP®, CFEP®, CEP

Geschäftsführender Gesellschafter
verheiratet, 2 Kinder
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Im Interview

Sebastian Taubert, CFP®, CFEP®

Geschäftsführender Gesellschafter
verheiratet, 2 Kinder
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Im Interview

Carolin Falk

Assistentin der Geschäftsführung

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Auf Wunsch von Unternehmern und der eigenen Familie

Nach langjähriger Tätigkeit im Börsengeschäft und der Beratung anspruchsvoller Unternehmerfamilien führten Unternehmensverkäufe im Familienkreis von Jan Klemm und Sebastian Taubert zu dem Wunsch, einen vertrauensvollen Partner an der Seite der veräußernden Gesellschafter zu wissen. Schnell wurde klar, dass es dafür eines zuverlässigen Kümmerers bedarf, der es den Familien ermöglichte, ihre Freiheit zu genießen. In langen Nächten wurde umfassend beraten, diskutiert und abgewogen – das war die Geburtsstunde der Advelio Vermögenstreuhand GmbH. Sehr gern engagiert sich Advelio auch für Freunde, Unternehmen, Stiftungen und Familien, denen die Sicherheit ihrer Werte wichtig ist.

Vorstandsvorsitzender Kinderkrebsstiftung Jan Klemm (Mitte) mit Kunsttherapeutin Elternhilfe Juliana Ortiz und Patient Mohammad (5) im Uniklinikum
Von links nach rechts: Leiter der Pädiatrischen Onkologie am Universitätsklinikum Leipzig Prof. Dr. med. Holger Christiansen, Vorstandsvorsitzender Kinderkrebsstiftung Jan Klemm, Sporttherapeut Elternhilfe Markus Wulftange, Sächsische Staatsministerin für Kultur und Tourismus Frau Barbara Klepsch und Patientin Ronja.

Unser soziales Engagement

Was uns auch besonders am Herzen liegt

„Ein paar Momente Alltag. Ein paar Momente Vergessen. Ein paar Momente Lachen. Das gibt Kraft und Mut für die Behandlung.“

Familien auch in schwierigen persönlichen Lebenssituationen zur Seite zu stehen ist für uns ein Herzensanliegen. Bei der Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig ganz regional und bei der Deutschen Kinderkrebsstiftung in Bonn deutschlandweit ergreifen wir die wertvolle Möglichkeit, ehrenamtlich beratend und begleitend sowie durch finanzielle Unterstützung betroffenen Familien den schweren Weg zurück in einen „normalen“ Lebensalltag etwas zu erleichtern.

Warum Advelio?

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Über Advelio

Vertrauen entsteht nur langsam, es ist die Summe positiver Erfahrungen.

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Jan Klemm, CFP®, CFEP®, CEP

Geschäftsführender Gesellschafter

Was ich beginne, mache ich aus Leidenschaft für den Menschen und die Sache. Mein berufliches Engagement gilt seit über 25 Jahren der Beratung zum Schutz von Familienwerten. Mit viel Herzblut engagiere ich mich ehrenamtlich regional und deutschlandweit, um krebskranken Kindern und deren Familien bestmögliche Unterstützung zu ermöglichen. Meine schönsten Genussmomente? Mit der Familie fremde Kulturen in aller Welt entdecken oder ein gutes Rinderfilet genießen.

Als Grundlage für eine solide, fundierte und bestmögliche Begleitung:

  • Seit über 25 Jahren berate ich Privat- und Unternehmerfamilien sowie Stiftungen
  • Berufliche Erfahrungen sammelte ich in leitender Position als Börsenspezialist sowie in dem Management der Eigenanlagen eines Kreditinstituts
  • Als Leiter des Privaten Finanzmanagements und Prokurist eines deutschen Bank-Konzerns in Frankfurt am Main und Zürich verantwortete ich viele Jahre die umfassende Beratung, Begleitung und das Management privater Großvermögen für Unternehmer, Familien und Stiftungen in Deutschland und der Schweiz
  • Qualifikationen: Bankkaufmann, Sparkassen-Betriebswirt, Finanzökonom (EBS), Estate Planner (EBS), Certified Financial Planner (CFP®), Certified Estate Planner (CEP), Certified Foundation & Estate Planner (CFEP®), Certified Generations Advisor (CGA®), Stiftungsmanager (DSA), Stiftungsberater (DSA), Testamentsvollstrecker (EBS), DIN-zertifiziert und Senior Partner der DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH
  • Ehrenamt: Vorstandsvorsitzender der „Leipziger Stiftung für krebskranke Kinder“, Vorstand der „Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig e.V.“ und der „Deutschen Kinderkrebsstiftung“ und „DLFH – Deutsche Leukämie-Forschungshilfe“ Leipzig und Bonn
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Sebastian Taubert, CFP®, CFEP®

Geschäftsführender Gesellschafter

Mit Ruhe und Augenmerk für das kleinste Detail finde ich die richtige Komposition der Zahlen und besten Möglichkeiten – für jeden ganz persönlich und höchst individuell. Die Sicherheit zu wissen, dass die erarbeiteten Überlegungen helfen, die Zukunft bestens abzusichern, das schätzen die Mandanten ganz besonders an meinen verlässlichen Analysen. Meine schönsten Genussmomente? Mit der Familie Bergluft schnuppern oder einen guten Espresso genießen.

Als Grundlage für eine bestmögliche Absicherung der Vermögenswerte:

  • Seit mehr als 20 Jahren begleite ich deutschlandweit Kundenmandate im Wealth Management bei der umfassenden Strukturierung von Großvermögen
  • Für einen deutschen Bank-Konzern begleitete ich 2001 – 2011 das strategische Vermögensmanagement für private Großvermögen in Deutschland und der Schweiz, die fachliche Entwicklung des Strategieanalyse-Prozesses sowie des Portfolio- und Risikomanagements
  • Seit 2011 leite ich die umfassende Strategieanalyse und das Vermögensmanagement von Advelio als geschäftsführender Gesellschafter
  • Zugleich bin ich Senior Partner & Vermögensverwalter der DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH
  • Qualifikationen: Diplom-Betriebswirt (BA), EBS-Finanzökonom, EBS-Estate Planner, Certified Financial Planner (CFP®), Certified Foundation & Estate Planner (CFEP®), Certified Generations Advisor (CGA®), DIN-zertifiziert
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Carolin Voigt

Assistentin der Geschäftsführung

Mandanten und Partner als Gäste und Freunde zu empfangen, ist mir eine besondere Freude. Mit der Liebe zum Detail organisieren, alles Wichtige umsichtig im Blick behalten und damit Mandanten und die Geschäftsführung flexibel zu unterstützen und das Büro zuverlässig zu managen, ist mir ein Herzensanliegen. Meine schönsten Genussmomente? Mit dem Wohnmobil Südfrankreich erkunden oder mit Freunden einen guten Wein genießen.

  • Staatlich geprüfte Assistentin für Hotelmanagement
  • Bachelor of Arts (B.A.) Betriebswirtschaft